Co nám pomáhá udělat Salesforce snadnější k používání.
Integrace Salesforce a Gmail
- Salesforce Inbox nebo Lightning for Gmail?
- Nejvyužívanější featury
- Přidání Salesforce Quick Actions do bočního panelu v Gmailu a přizpůsobení layoutu pro specifické role
Integrace Salesforce a DocuSign
- Templaty a využití merge fields
- Příklad na vytvoření objednávky
- Výhody a nevýhody
List View
- přidání barev, symbolů
- přidání grafu
- možnost hromadné editace
- vytvořit vlastní list view
Custom Link
- link na report
- link na webovou stránku
Data management
- matching rule
- duplicate rule
Automatizace komunikace pomocí emailů a sms a s tím spojené možnosti vývoje na platformě.
Consultant
Memsource
Leader
