A la demande de certains membres, nous organisons un Workshop qui portera sur les bonnes pratiques à mettre en place en terme de gestion des doublons.

Afin d'accompagner au mieux les participantes durant ces exercices pratiques, nous limitons les places.

Ces workshops sont exclusivement dédiés aux Women in Tech, membres de notre groupe (désolées les gars).

Objectifs du Workshop

A la fin de ce workshop, vous serez capable :

• De comprendre l’importance de la gestion des doublons
• De créer des règles via les outils standards de duplications
• De mettre en place des automatismes pour éviter les doublons

Prérequis

Afin de pouvoir suivre ce workshop, il est nécessaire que vous ayez déjà acquis certaines connaissances de la plateforme.

Au minimum, vous devriez être capable de :

• savoir ce qu’est un lead, un contact et un account
• naviguer entre les objets et le setup
• créer des champs custom sur les objets

Concepts abordés durant le workshop

Ce workshop couvrira l’ensemble des fonctionnalités suivantes :

• Recherche globale et administration des Search Layouts
• Duplicate Rules et Matching Rules
• Champs avec valeurs uniques

Pour vous préparer avant le workshop

Afin de vous préparer à ce Workshop, nous vous demandons de passer le Badge Trailhead suivant :

https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/sales_admin_duplicate_management